1600年前，不列颠的亚瑟王率领圆桌骑士们抵抗蛮族人的进攻，战斗非常惨烈残酷。
为了赢得战争，亚瑟王的老师、传说中最伟大的法师梅林赶赴深山老林，找到了坠落大量外星飞船，去向一群外星人求助。
这群外星人当然就是变形金刚了，外星人首领给了梅林一支可以指挥巨龙的权杖。
它声称这支权杖以后会有坏人前来抢夺，要求梅林务必保护好权杖。
梅林带着展翅翱翔的三头巨龙赶到战场，力挽颓势的战局，一举将敌人击溃。
回到现代。
经历了禁闭和人造霸天虎的事情之后。
人类高层自然是撤销了对变形金刚和洛明的通缉。
而且将几个区域划分给变形金刚们，让他们可以在那里正常的生活，不被追杀。
有些变形金刚和人类相处的很好，还成为了好朋友。
当然，因为越来越多的变形金刚降临地球，其中有好有坏，人类成立了变形金刚应急反应部队。
而且，有些人，对于所有的变形金刚，都敌视！
在一个被封闭的旧战场地区，几个作死的小学生非要跑进去寻宝。
他们找到一架被坠落的战斗机，一番探查之后，发现里面椭圆形飞船中的变形金刚突然活了过来。
几个小学生吓得屁滚尿流！
也因为他们的动静，惊动了反应部队正在巡逻的步行机甲。
步行机甲要求小学生们赶快投降，因为这里是禁止他人随便进入的。
正当他们害怕紧张的时候，斜刺里杀出一个女生！
她使用简单陷阱将步行机甲给绊倒了。
然后女孩领着小学生们一路狂奔，就将敌人成功地引入自己隐藏的掩体跟前。
这些人的行为，使得反应部队成功发现这个掩体实际是个变形金刚。
这个变形金刚是女孩的朋友，叫做天幕。
但是反应部队不知道啊，通过监控，他们觉得天幕可能是霸天虎。
然后成功地指引战斗机当着一群学生的面击杀了天幕。
看着无人机摄像头下的画面，反应部队操作员感叹：我们终于拯救了孩子们。
这回啊，是搞了一个大乌龙啊。
女生眼看着和自己一起生活的天幕被杀，悲痛欲绝。
正在这时，一辆越野车驶入，车上跳下来的人，正是变4的主角凯德。
凯德要求孩子们赶快上车逃离这里，女生坚决不肯。
凯德说：“别傻了，我是在拯救你们。”
说完用激光枪开始朝着逼近的步行机甲开火。
同时，残垣断壁后跳出大黄蜂，三下五除二就将步行机甲彻底肢解了。
凯德把孩子们送出封闭墙以外后，就回到了坠落的飞船中，想要救治其中的变形金刚。
然而，这个变形金刚伤势太重，他只来得及将一枚徽章交给凯德，嘱咐凯德好好保管，就不治身亡。
凯德只好准备撤离，却被反应部队包围住。
为首的人质问凯德，想从他这里知道大黄蜂等汽车人的下落。
然而凯德自然不会出卖朋友。
就在这时，大黄蜂和探长跳出来，抓住了为首的人，双方紧张地对峙着。
说实话，要不是擎天柱让他们不能随意伤害人类，以大黄蜂和探长的实力，杀这些人真的很简单。
正在紧急关头，前三部中登场的伦诺克少校赶过来了，他曾担任巢穴部队指挥官，与汽车人们一起并肩作战对抗霸天虎。
因为不是霸天虎在行动，伦诺克阻止了这次冲突。
伦诺克让大黄蜂他们离开，反应部队的人心生不满，偷偷在离开的大黄蜂车尾上，留下了追踪器。
之后，伦诺克他回去找到原巢穴部队的负责人将军汇报任务。
原来轮诺克只是派驻到反应部队里的卧底，他和将军讨论要想尽办法保护好权杖。
偷偷躲在一旁的霸天虎路障将凯德和反应部队发生冲突的过程全部看到了，他赶到驻地将这些情况告诉了威震天，不，应该叫做惊破天了。
对于那个权杖，惊破天也想得到，于是他开始部署了一系列的计划。
另一边。
擎天柱经过漫长的飞行回到了面目全非的故乡赛博坦星球。
他如愿以偿地见到自己的目标昆塔莎。
擎天柱发现赛博坦变得更加荒凉的原因，肯定是昆塔莎做的。
擎天柱正准备攻击自己昆塔莎，被昆塔莎先出手给绑住了。
昆塔莎将擎天柱黑化后，告诉擎天柱自己的守护神器权杖被12名骑士偷走藏到地球上。
擎天柱已经被控制住了思想，现在满脑子只想回到地球去寻找权杖。
实际上，昆塔莎不是变形金刚的造物主。
她是其他星球的殖民者。
她趁着七大原始至尊不在赛博坦，去寻找恒星能源的时候，入侵统治了赛博坦。
同时改变了变形金刚的历史，将自己编造成了变形金刚的造物主。
…………
地球这边。
凯德一路回到自己的破烂基地——废旧汽车场。
大黄蜂、探长、十字绣、漂移，还有机器恐龙们，都藏在这里。
自从擎天柱离开之后，人类还是没有放过他们，一直在追查他们的下落。
当然，还有洛明的下落。
只是，他们怎么也找不到。
洛明开走了那么大的一艘宇宙飞船，人类不知道有多眼馋。
可是他们找遍了地球，也没有找到宇宙飞船的存在。
禁闭的太空堡垒，差不多有半个平方公里大，按理来说，想要找到应该不难，但是他们就是找不到。
实际上这就是正常的，太空堡垒上的科技，吊打地球的科技，被找到才是怪事。
更何况，洛明还特地将其隐藏。
有了禁闭的记忆，洛明对于飞船的一切，都是了如指掌。
…………
这边，凯德回到汽车场之后，
发现之前遇到的女生也跟着过来，女初中生说自己已经无家可归，只能投奔凯德。
同时，她找凯德，是想和凯德一起对付那些杀死她朋友天幕的人。
对于女孩伊莎贝拉的想法，凯德觉得她就是不知天高地厚。
别说是女孩了，就是他，面对反应部队，也得尽量躲避。
而且还是有变形金刚帮助的情况下。
他们想要对付变形金刚反应部队，必须等擎天柱回来，或者是找到洛明！
…………
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